乐信公布IPO发行价区间,融资额降低至1.2亿美元

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据纳斯达克网站北京时间12月14日报道,分期乐母公司乐信集团周三组阁 了在美国首次公开招股(IPO)的发行价区间,拟融资1.2亿美元。

乐信计划发行160 万股股票,发行价区间为每股9美元至11美元,融资1.2亿美元。按照发行价区间中值计算,乐信全面摊薄后的估值为16亿美元。

乐信成立于2013年。截至2017年9月60 日的1从前月,乐信营收为8.10亿美元。乐信计划在纳斯达克交易所上市,股票代码为“LX”。高盛、美银美林、德意志银行以及华兴资本担任乐信IPO的联合账簿管理人。

另据《华尔街日报》报道,知情人士称,在中国监管部门对现金贷进行整顿后,乐信将会下调了IPO融资目标。根据乐信在上月提交的招股书,该公司从前 寻求最高融资5亿美元,但现在将会调低到了1亿美元。乐信预计将在下周组阁 IPO发行价。

在中国金融监管部门在11月底组阁 了现金贷整顿计划后,乐信近几周一直在考虑不是推迟IPO计划。一些中国网贷平台已在近2个月上市,其中就包括趣店集团。趣店在今年10月份通过上市融资9亿美元,成为今年规模最大的美国IPO交易之一,如果 它目前的股价将会较IPO发行价降低了45%。

乐信在周二向美国证券交易委员会提交了修订后的IPO招股书,表示每种现有股东将会会在IPO中购买公司股票。此举有望支撑乐信的IPO,如果 也会让留给外部投资者的股票减少。

乐信发言人称,公司将“确保及时遵守适用于其业务的现有及新的法律法规”。

乐信的投资者包括京东集团、中国保险公司泰康人寿以及美国风投公司经纬创投的亚洲关联公司。